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助矿机巨头上演,比特大陆IPO背后

矿机江湖,到底是何其凶险?

比特币价格持续下跌,三大矿机巨头上市的机会窗口正在关闭,7nm矿机降低挖矿成本帮助他们赢得上市时间!比特大陆、嘉楠耘智在加密货币寒冬中,穿上7nm矿机“跑鞋”,与比特币价格下跌赛跑,与熊市赛跑,与时间赛跑,正在上演一场“胜利大逃亡”!

自从BCH上线以来,比特大陆就被冠上了操纵市场,垄断、矿霸等名号,但随着这一市场的逐步下滑,却很少有人关注,其实BCH已经成为了一块烫手的山芋。

超级矿机的出现,是否会掀起新的利益战争?

币市寒冬延续大半年,行业未来扑朔迷离

两天前,blockstream的首席战略官Samson
Mow 在推特上公开了比特大陆pre-IPO的一份资产报告:

POW矿机时代,是否也即将终结?

过去半个月,比特币从8400多美元价位一路下挫至6000附近,跌幅之大、速度之快再次让币圈感受到大熊市的寒冷。与比特币相比,以太坊、EOS表现更加令人失望,双双创下年度新低,以太坊险守300美元,EOS在5美元附近挣扎。整个加密货币市值同样创下新低。根据AICoin数据显示,目前全球加密货币市值约为15783.57亿元人民币,与7号的18076.59亿元人民币数据相比市值下降了2293.02亿人民币左右,下降幅度约为12.69%。

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报表中,第一列是数字资产的数量,第二列是平均成本,第三列是以美元计价的总价值(以千为单位)。按照图表上的数据显示,在今年3月底之前,比特大陆持有的BCH数量超过了100万枚,持有量相比上一季度增长了近18万枚,而与此同时,其比特币的持有量却在持续减少,从2017年12月的3万6千余枚减少了37.4%。

作为矿机江湖的老兵,莱比特矿池创始人江卓尔,阐述矿机的核心逻辑和利益江湖……

据监测显示,BTC人气热度值再创周新低,至0.022%,(上周0.035%,上上周0.068%);全球转账数较上周同期下降3.6%至16.4万。第三方大数据评级机构RatingToken最新数据显示,截止2018年8月11日,本周日均新增合约地址981个,较上周下降512个,降幅达34.29%;其中230个为代币型智能合约,较上周减少78个,降幅25.32%。代币型合约的增发速度骤减,有极大可能与近日ETH价格下跌有关。

让我们把时间倒回五个月之前,作者Crypto Herpes
Cat在其medium账号上发布了《BCH走向深渊》一文,文中推测比特大陆持有66.4万到133万枚的BCH。

以下为江卓尔对话实录:

价格、市值、人气、合约数都创新低,这轮大幅度下跌捅破了代币归零这层窗户纸。随着明星空气币XMX归零,OKEX隐藏、下架大批量即将归零的空气币,归零几乎成为币圈的共识。破发就更加惨不忍睹了,2018年第二季度主要交易所破发率,Binance破发率100%,OKEx破发率100%,FCoin破发率100%,Bitfinex破发率80%,Huobi破发率72.73%。

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01 熊市是由牛市创造的

比特币大跌带动主流品种暴跌,主流品种大跌引发空气币归零潮、破发潮。二级市场寒冬进而蔓延至一级市场,7月全球ICO金额只有1个多亿,锐减90%多,8月以太坊合约数量大幅度回落。新项目、合约数量和ICO大幅度减少,意味着主流币种失去最为核心的应用场景,预期坐等起价的持币投资者、投机者则失去耐心、信心选择套现规避风险,反过来也会带动比特币、以太坊、EOS等下挫。EOS则是个典型例子,私募高达44亿美元,很多人期望其开发大量合约故持币待涨。怎知二级市场熊市引发一级市场疲软,比特币价格下跌导致持币投资人压力巨大,以太坊的合约数下降,一些人失去耐心选择抛售。

如今看来,作者在当时对比特大陆钱包的识别和分析是准确的。

问:前段时间,币市大跌,你认为最主要的原因是什么?专挖ETH的ASIC矿机蚂蚁E3发货,是不是导致ETH价格下跌的原因?

这轮比特币快速上涨和快速下跌反应了另外一个越来越严重的显现,当比特币快速大涨时,以太坊、EOS以及其它币种上涨幅度很小,而当比特币大跌时,这些币种跌幅更大,创新低、破发、归零大有币在。于是,比特币市值占全球加密货币总市值的比重再次回到50%,全球加密货币总市值缩水幅度大于比特币。

不少人在推特上表示:在上市之前,比特大陆犯了一个错误,就是大量抛售BTC以换取BCH。

有些人对于熊市一直存在误解——认为熊市是由各种外界因素导致的。比如,在他们眼中,2013年年末的熊市,是由央行等五部委的禁令导致的。

这种愈发严重的现象让人产生担忧:除了比特币,其它加密货币是否还有价值?是否会归零?这种归零的担忧传递到了EOS身上。

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但事实上,熊市是由牛市创造的。无论是2013年,还是2016、2017年的两轮牛市,比特币都出现了100倍的涨幅,根据资金流动的规律,如此惊人的牛市之后,必然会出现一个较长的熊市,来消化此前牛市的大涨。

我们再把时间距离拉长,从去年年底到现在,比特币历经了八个月时间大幅度下跌,价格从20000美元,多次下挫到6000美元附近,跌幅高达70%。比特币作为币王,绝对权重股,若放到任何金融市场,都可以界定为崩盘、股灾,如果市值和股市相当那意味着股市危机或金融危机。当然,每次在6000美元附近,比特币都能迎来一次小反弹,但是每次反弹的幅度都比前一次低。从最近八个月的日K走势可以看出,比特币历经了5次大浪下跌。

事实也表明比特大陆确实减少了BTC的持有量,而增加了BCH。但在这里,我们有必要回顾一下他们是如何获得这么多BCH的。

因此,客观、冷静的投资者,其实会对2018年的熊市早有预判。在币圈,泡沫破灭其实是最美妙的声音,空气币、骗子币,所有不靠谱的东西,都会在熊市中死掉,整个币圈也会得到净化。

比特币在6000美元价格附近止跌的理由,一般认为有两个:一是持币者和持币投资者承受巨大压力,他们在上半年投资的大量ICO项目以法币计价都面临巨额亏损。这就是以不稳定货币投资带来的风险,从全球法币来看,更多人愿意持有美元投资,主要考虑到美元的稳定性。二是挖坑成本支撑。一边是总市值创新低,一边是比特币算力大幅度增加。虽然算力与比特币价格之间没有正相关关系,但是比特币挖矿成本增加与比特币价格下跌会形成互为影响的关系。

比特大陆是如何得到这些BCH的?

以太坊为什么会出现下跌?以太坊创造了一种自由、不受监管的股权融资模式,因此在牛市中创造了繁荣。但这样的繁荣,首先吸引的是空气币、骗子项目。当骗子大量死掉,以太坊也会出现下跌。此外,项目方的抛售,也会对以太坊价格产生影响。

比特币如果持续下跌,加密货币市场持续萎缩,市场危机逐渐传递到上游的矿机厂商、矿机销售商和矿工。如果比特币价格跌破挖矿成本,或引发连锁反应,大量矿机停机、矿机销售商退货或转行,矿机厂商销售额和利润大幅度下滑。

以下是我们分析的比特大陆可以获得大量BCH的六种方式:

事实上,以太坊的下跌与ASIC矿机的出现关系不大。无论是比特币、还是以太坊,整个网络的产出量都是恒定的,与矿工、矿机的数量无关。

怎么办?救市,显然不符合矿机厂商的价值观。

  • 去年8月1日,他们所持有的比特币获得了相应的BCH分叉币。

  • 蚂蚁矿池和微比特在具名和不具名的情况下都在挖掘BCH,并且他们将挖掘到的BCH全部储存起来,没有出售。

02 矿工未来

超级矿机面世,为矿商上市退出赢得时间

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问:近期新型的7nm矿机已经刷屏,你觉得新矿机对币价、矿场、矿工会造成怎样的影响?会造成算力格局的变化吗?

比特币价格如果击穿6000关口,整个币市持续下跌,比特大陆、嘉楠耘智、亿邦科技的主营业收入和利润都面临大幅度压缩的可能。更为重要的是,这三大矿商都已经在香港交易所递交了上市申请,这个上市关口如果币市寒冬延续,港交所或许会对矿机厂商主营业务收入能否持续产生担忧。

  • 他们消耗了电力,放弃了挖掘BTC的收益,用其他地方的收入来弥补开采BCH的日常开支。通过blockchair上的钱包数据你可以看到,大量矿工始终在囤积BCH而并没有套现。

  • 利用EDA紧急难度调整机制挖出了大量BCH。比特大陆可能在算力摇摆不定的阶段,重复在挖矿难度升高之后暴力撤出算力以降低挖矿难度,在难度降低之后再加大算力获取BCH这样的操作。

  • 比特大陆通过出售矿机硬件实现的原始积累。出售矿机所得的BCH全部存储在“sales
    wallets”当中,(这是在三月份的时候确认的);这个钱包是比特大陆矿机销售业务所使用的钱包,也是他们最初的BCH钱包,值得注意的是,这个钱包中比特币的数量始终没有减少。

  • 通过图表可以看得出来,BCH的价格是通过交易所人为操控的。从今年3月份bitfinex上BCH的走势情况可以看得出来,有人一直在维持比特币的价格使其不至于跌破1200美元,以防止其失去在BTC面前的竞争力。

  • 囤积BCH而不是像对待其他加密货币那样在市场上抛售,这有可能是比特大陆早期的一项策略。

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就在这个重要关口,2018年8月8日,矿机企业嘉楠耘智宣布,发布了全球第一款基于7nm芯片A3207的新一代矿机。7nm芯片对于矿机而言是一个什么概念?

以上做法都可以使比特大陆拥有巨额的BCH存量,但这并非像是直接卖掉BTC换取BCH那么简单。

嘉楠耘智的7nm矿机

7nm芯片,让矿机实现了能耗减半,算力翻番。现在的主流矿机算力是14TH/s,如果芯片A3207用于阿瓦隆A9矿机上,其算力将跃升至30TH/s,提升幅度超过了100%,而功耗则为
1720W。这款新矿机,也被业内称为“超级矿机”。

矿机开发屡遭失败,BCH成了烫手的山芋?

在这里,我想谈一个很多人都关心的问题——挖矿成本与币价之间,到底存在什么关系?很多人对于这个问题的理解,一直都是模糊的。

我们知道,芯片是晶体管的集成,制程越小,晶体管越小,单位面积芯片的性能越先进。90nm、65nm、45nm、32nm、22nm、16nm、14nm、10nm……十多年来,科技公司试图将芯片制程压缩到极致。在16nm时代,嘉楠耘智惜败于比特大陆,这次能否借助7nm实现逆袭?

在Pre-IPO之后,也就是2018年3月31日之后,发生了两件非常重要的事情:

挖矿成本,由矿机硬件成本与电费、人工等后续成本构成。在硬件成本上,一台矿机在被淘汰前,是不能预知可以挖出多少币的。矿工与投资者能够计算的,只有挖币的电费成本。

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第一件是,比特大陆曾试图抛售其所持有的BCH资产,实现盈利

有一派观点认为,币价和挖矿成本,是没有关联的。他们认为,币价由市场决定,而不是由成本决定。而从市场角度而言,是价格决定成本,而不是成本决定价格。

嘉楠耘智将矿机带入7nm的竞速赛。就在嘉楠耘智发布新一代矿机后,有商家在网上发布消息,由富士康代工的比特大陆7nm芯片的蚂蚁S10矿机即将面世,现可以接受预订,算力为蚂蚁S9的2倍多。据了解,7nm制程是目前芯片领域前沿技术,A3207的生产方是台积电,后者也是苹果和高通的代工方。这次,嘉楠耘智先于苹果、高通、三星,在全球首先量产7nm芯片。当然,矿机使用的ASI芯片要比手机芯片在工艺上更为简单。台积电一直是比特大陆的供应商,此前有消息称,比特大陆在7nm制程芯片上还有可能与三星合作,三星坚持采用更先进的EUV技术。

但比特大陆也不可能直接在市场上出售BCH。因为BCH市场的流动性还不足以支持它吸收比特大陆所持有的代币量(他们目前持有差不多近70万BCH)。另外,与比特币场外交易相比,BCH根本就没有场外需求可言。只有比特币信托公司Grayscale建立了一个BCH投资信托基金,这是一个可行的选择;但不可否认的是比特大陆还是被这些BCH困住了,否则他们会选择抛掉手中的代币,即使这样作可能会对币市造成永久性的伤害。

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