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股票遭热炒凯普生物涨停,仍需警惕背后陷阱

“高送转”股票遭市场热炒凯普生物涨停 专家:谨防追高被套

产业资本频频“抄底”利好股市?投资者仍需警惕背后陷阱

“高送转”预期降温 业绩成核心因子

中新经纬客户端11月21日电随着凯普生物2017年度分红预案的发布,11月20日其开盘即涨停,最终报收52.97元/股。

中新经纬客户端7月30日电
随着A股的下跌,不少产业资本正在以股东增持、股份回购以及要约收购的方式涌入股市。有市场人士表示,大量产业资本的入场往往被视为市场见底的指标之一,产业资本的不断增持,将有助于提振市场信心。不过也有专家指出,产业资本入市是股市的一种正常行为,投资者以此为依据盲目炒股的行为并不可取。

四天三板,凯普生物表现活跃,让一年一度的“高送转”行情再次受到关注。业内人士分析,作为年底行情的重头戏,“高送转”题材有望受到追捧。随着监管持续加强,配合大股东减持等畸形“高送转”有望减少,布局“高送转”行情应更多关注公司基本面。

不过,业内人士向中新经纬客户端(微信公众号:jwview)分析,“高送转”行情背后,不排除部分上市公司大股东借此为减持铺路,投资者应谨防追高被套。

股市低迷,产业资本忙“抄底”

“高送转”行情引关注

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产业资本往往是指上市公司大股东或者管理层增持和回购的资金,以及PE机构等资本长期持有或者举牌上市公司的资金。今年,随着A股市场的不断下跌,不少产业资本也在踊跃入局。

凯普生物上周末公告,公司控股股东香港科技创业股份有限公司提议,拟向全体股东每10股派息5元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本周一至周三,凯普生物连续三个涨停,周四继续大涨5.54%,创上市以来新高。

一位网友正在用手机看盘。中新经纬毕彤彤摄

据东方财富Choice数据显示,截至7月26日,今年以来上市公司公告实施增持6603次,涉及上市公司1299家,增持总金额达到769.12亿元。主要股东(增持后持有流通股超5%)进行增持的上市公司264家。除了大股东频频增持之外,还有不少公司的董事长呼吁员工增持,并且承诺对增持价格进行兜底。

上海某私募人士告诉中国证券报记者,一般市场界定10送转5股以上为“高送转”。“高送转”本质是股东权益的内部调整,对每股收益及公司盈利能力并没有实质性影响。由于“高送转”带来的股价摊薄效应及后续填权行情等原因,“高送转”在A股市场向来受到追捧。作为年底行情重头大戏,“高送转”一直受市场关注。

凯普生物发布“高送转”预案,开盘即涨停

此外,中新经纬客户端(微信公众号:jwview)梳理Wind数据发现,截至7月27日,今年已经有378家上市公司实施股票回购,A股整体股票回购金额已达161.74亿元。而去年全年,A股公司整体的股票回购金额仅为91.99亿元,今年以来,上市公司股票回购力度明显加强。

渤海证券指出,从历史上看,每年年报“高送转”题材股票一般会经历三波行情:九月至年底的预热行情、预案公布至实施的抢权行情、送转实施之后的填权行情。其中,预热行情确定性强,且没有前期获利盘压力,为适合把握的阶段。

11月17日晚,凯普生物发布2017年全年业绩预告,预计实现归属于上市公司股东的净利润8800万元—9500万元,较上年同期增长15.65%-24.84%。2016年凯普生物归属于上市公司股东的净利润为7609.46万元。

除此之外,数据显示,截至7月24日,今年以来总计有18家上市公司收到19起要约收购邀请。值得注意的是,5月之前仅6家上市收到7次要约邀请;而5月中旬之后收到要约收购邀请的有12家上市公司,随着A股市场的走低,产业资本抄底频率明显加快。

一般而言,股本小、股价高、每股公积金与每股未分配利润高是“高送转”的必要条件。“高送转”的方式,一类是高比例送股,将利润转化为股本;另一类是高比例转股,将资本公积金转化为股本。

与此同时,凯普生物还对外披露了2017年度分红预案,拟以截止2017年12月31日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

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基本面因子纳入考量

据了解,凯普生物是沪深两市第一家披露2017年“高送转”预案的上市公司。

资料图:人民币。中新经纬张义华 摄

今年年初,沪深交易所发文规范“高送转”公告格式,并强调“高送转”与公司业绩成长性相匹配。强监管规范下,今年中报“高送转”热情迅速降温,“高送转”数量和送转比例显著下降。未来“高送转”主题很可能会回归基本面,只有那些基本面良好、业绩增长迅速、具有“高送转”能力的公司才会受到市场认可。

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