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大盘跌你的,开门红暗藏三大隐忧

工业互联网出现分歧,9上周股评杂文五篇

摘要:本周五三大股指低开低走,各行业板块几乎全部下挫,大盘整体将本周前半段的上涨幅度吞没,上半周收复的3100点也得而复失,创业板指盘中跌穿1700点。值得注意的是,独角兽工业富联上市,引发了市场各方关注。有私募认为,这样的大块头为市场带来的抽血效应明…

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  本周五三大股指低开低走,各行业板块几乎全部下挫,大盘整体将本周前半段的上涨幅度吞没,上半周收复的3100点也得而复失,创业板指盘中跌穿1700点。值得注意的是,独角兽工业富联上市,引发了市场各方关注。有私募认为,这样的“大块头”为市场带来的抽血效应明显,是大盘下跌的重要推手;有私募则持完全相反的意见。

微信公众号:xyzy118

2018.3.5 独角兽周末狂刷屏监管层加速退市制

  玉名(私募基金经理):

天上月圆,人间团圆,家庭情圆,心中事圆,左右逢圆。愿大家,人缘、情缘、福缘、财缘,缘缘不断,事事如愿!祝元宵节快乐,心想事成,账户长虹!!

独角兽,一个很有魄力的词汇,在资本市场同样也是。查了下独角兽的相关解释,大概有这样几个标准。1.发展速度快,创业时间短,十年以内;2.市场同类稀少;3.投资者追求;4.市值超过10亿美元,过百亿更好,则为超级独角兽。

  量能无法维系大块头压垮市场

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国内现存的独角兽大多都在海外上市,现在的主要聚焦点在于它们的回归。其主要特征为,估值3000亿人民币以上,净利润达到10亿以上。行业集中于工业互联网。所以近来最热的两个明星板块,独角兽和工业互联网是天然地紧密联系的。当然,也存在一些要上市的,比如富士康、小米等。其相关公司,这一段就表现良好,如普路通、精达股份、佳都科技。

  工业富联上市,下周一宁德时代上市,大块头纷纷登陆市场,对资金面压力不言而喻。本周市场表现较为平淡,虽然指数在周初有过小幅回升的状态,但个股的活跃度并不强,赚钱效应不足。这样的走势属于典型的震荡整理格局,回到盘面,涨跌停板数量均不多,表明市场处在一种弱平衡的状态下,由于迟迟不能向上,盘整久了很容易就跳水了。

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回看2月调整以来,有两个指数异常放量,显然有大资金进入。它们是创业板ETF和创业板50。一方面是指数化交易在机构中盛行;另外则说明当下的风口在高成长科技股中,也就是独角兽和工业互联网。从深度和广度上来看,极为容易演化为一个中期题材,可以持续关注。

  玉名认为从成交量维持弱势的情况的角度来看,持续萎缩的量能,表明不坚定的筹码仍处于离场观望的心态。导致目前市场整体表现相当乏味,资金做多意愿并不强烈,主要由于市场资金不能形成合力,缺乏延续性较强的领涨热点来带动市场的炒作节奏,资金情绪化突出,在这种市场环境下,短期只会是前期热点轮动脉冲以及突发消息利好的板块盘中一日游的行情。

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为了确保国内独角兽顺利上市和海外牛逼公司回A股,上面的欢迎力度是相当大的。周末传来消息富士康8号,也就是今天要上会。它是一家超大型代工企业,绝对是加工领域的独角兽。作为第一个独角兽,可谓来势汹汹。按照这进度来看,最快3月就能上市。看其17年净利润为159亿,给20倍估值,也得三千多亿市值;如果热情高涨,有所溢价,五千亿的可能性也是有的。

  市场对CDR解读很多,对股民来说就盯紧三个因素,首先是CDR是否可以与海外股份自由交换,其意义和运行模式完全不同;还有融资规模对市场资金结构影响;最后是独角兽基金的盈利模式,暗藏玄机。

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如此一来,A股权重可能要发生变化。加上后续可能的海外回归,大A股着实压力不小,撑不撑得住是个问题。但不管怎样,独角兽回归更多承载的是我们的大国梦和大国崛起的特殊意义。

  玉名认为,药明康德创了今年新股收益记录,让市场感受到了独角兽的热情,但有经验的投资者都知道,历次炒新都是如此,但随后留下的是什么呢?看看三六零、巨人网络、顺丰控股的走势;再想想200美元的阿里,以及那些大块头们,这对市场意味着什么,每个人心中都有答案。战略配售基金是机会吗?初期肯定是赚钱,尤其是类似小米这样第一只,但后面就很难说了,尤其是锁定期后更难以保证了,实际上如果CDR上市,本来真正应该推出都是套利型CDR基金,即平抑CDR和正股价格的套利型基金。因此不同赢利模式下,思考的结果不是同的。

今日收盘点评:

与此同时,周末又有退市制度的消息。监管加速完善A股退市制度。拓宽重大违法强制退市内容,退市标准由交易所来制定和执行。对于涉及到的公司,绝对是一大利空。毫不夸张地讲,最恐怖的阶段才真正开始。我们必须从意识上提高对其认识,买股票的时候,一定不能抱着侥幸的心理,去购买有问题的公司。因为,以后退市很可能会常态化,而且速度会非常之快。越早做好相关准备,越能在这个市场上不被更早淘汰。

  具体来说,如今市场资金却依旧谨慎,加上量能迟迟不能放大,预计短期仍将维持震荡之势,市场资金供求失衡的局面短期还难以改变,加上美联储6月大概率的加息及其解禁的心理压力,市场缺乏大的趋势性机会,玉名认为行情特征依旧是板块的轮换,即食品、医药、石油天然气板块,近期均有专题文章分析,供大家参考,选择其中一个自己比较熟悉的板块和个股,反复做波段即可,不要操作频率太高,且范围大,那样只会导致操作错误率提升。

今日两市低开震荡走低;两市较上一个交易日成交量有所缩量;今天工业互联网,交运设备服务,深圳国资改革,农业服务,独角兽概念和稀土永磁等板块领涨;钢铁,国产软件,金融IC,煤炭等板块跌幅居前;收盘上证下跌0.59%,创业板下跌1%。

自己重仓的地产板块(华夏幸福、中南建设、广宇发展、泰禾集团、中交地产等),看万科1-2月份销售和净利数据,同比都是十几个点的增长,没什么大问题。虽不能代表全部地产股,但表明行业并非网上报道的那般萧条。起码可以理解为结构性分化,即大佬没问题,不知名小地产也许日子不好过。所以,重仓继续。

  余岳桐(资深投资人):

早盘,启明信息一字板,带动工业互联网板块反弹;普路通一字板,带动独角兽概念股反弹;特力A涨停,带动深圳国资改革反弹;和佳股份涨停,带动细胞免疫反弹;南京聚隆跌停,次新板块大跌;贵州燃气高位被砸,打击高位股;东土科技4板被砸,工业互联网出现分歧;美国将会进口钢材征收25%关税,钢铁板块大跌。国产软件,金融IC,煤炭等板块跌幅居前。

IPO歇了两周,又重新开启。不过只有3家,募集总资金不超过14亿。

  富士康上市是大盘下跌的“元凶”吗?

昨天市场普涨,今天出现分化符合预期;今天次新板块走势较弱,拖累了题材股的表现。今天工业互联网和独角兽概念都有板块效应;工业互联网作为一个新的题材,板块强度较高,有望成为主流热点。今天虽说东土科技被砸,但是这个板块会继续表现,整个板块的人气已经被激活,有望走出去年芯片和5G的行情,对于这个板块继续重点关注,低吸为主。独角兽概念,今天继续发酵,这个板块会继续炒作,关注龙头即可。独角兽概念会反复炒作,和去年炒作360概念类似,这也是今天强势的重要原因。次新板块今天大跌并且收盘跌破5日线,这是一个不太好的信号,投资者最好降低仓位。

周五打新债,又中三签,玲珑转债(783966),预估一顿三人餐的收益。

  一周的行情,又是百无聊赖。在经历了周初到周中的短暂欢愉过后,其后的两天,大盘又一次“如期”下跌,之所以说“如期”,是因为我在6月5日的盘后文章,明确讲了这样一句话“本周前半段的反弹仍需逢高减持,进入周后段,工业富联的上市将构成较大的资金抽血压力,需要特别小心。”结果正如投资者所看到的,沪指毫无悬念地跌破3100点便再度向着3000点“政策底”继续挺进了。

受昨天美股大跌影响,今天两市35家涨停,红盘1067家;今天创业板走势依然偏强,盘中人气股非常活跃,市场情绪高昂。下周就是两会时间,大盘并没有系统性风险,维稳为主,而个股会非常精彩。目前市场主线就是科技股,下周有望继续发酵。今天出现分歧比较正常,昨天大家一致看好,今天东土科技4板被砸,出现分歧,这是很正常的。一波行情一定在分歧中上涨。当市场走出主线的时候,其他的题材都是支流,市场资金会反复围绕主线进行炒作。所以下周重点关注谁将成为主线题材。当市场走出主线的时候,行情才刚刚开始。工业互联网由于符合新经济的价值要求,继续发酵的可能性极高,科技兴国,离不了工业互联网。伴随着行情的深入炒作,一些实质概念的个股会走出趋势行情。沈阳机床是最正宗的工业互联网概念。

2018.3.6 看看报告讲了啥继续关注两大板块

  周五,被称为“光速过会”、“光速上市”的工业富联正式挂牌,毫无悬念地以上涨44%封住了新股的涨停板。工业富联的市值因此达到了3900多亿元,一举超过了定增前的三六零以及海康威视,成为A股市场的第一科技股。此外,工业富联还成为市值排名第11的A股(不计H股)。不出意外的话,还应该会有几个涨停板等着它,其最终市值有望杀到“中国银行”、“中国平安”的水平,甚至有媒体扬言说要超过茅台,成为“万亿股”。但我仍想大胆预言一下,其未来的走势将会成功复制三六零的形态,无论其在第几个涨停被打开,最终的结局都要经历一个大幅回落去真正寻底的过程。

独角兽概念,今天盘中反复脉冲,是目前市场重要的支线。目前是存量资金博弈,整个市场还不具备发动多只题材。一个题材强势,必然会抽血另外一个题材,资金跷跷板比较明显。目前市场还是属于轮动格局。下周工业互联网继续发酵,必将确认市场主线。对于板块轮动,投资者只需关注支线龙头即可。目前市场支线:次新,高送转,芯片,锂电池,雄安新区,海南,工业互联网和独角兽概念。彼此就是轮动关系,关注龙头即可。

kq总理面对全国人民,昨天做了政府工作报告。有如下几点,或许与我们密切相关,不妨关注一下。

  但即便如此,还有大量类似工业富联的这类独角兽会集中在A股上市。比如蚂蚁金服,刚刚宣布完成了新一轮140亿美元的融资,估值或将达到1500亿美元,如果在A股上市,将又是一个万亿市值的股票。毫无疑问,今年是A股的“独角兽年”、“科技股年”,6月6日夜证监会一口气出台了9个文件,还在当天批准了6个CDR公募基金,就是一个最好的说明。还有一则消息,证监会已于6月7日接收并受理小米集团的《首次公开发行股票并上市》。至此,小米成为CDR试点的第一单申请。

下周重点关注工业互联网和独角兽概念股,其它支线都会轮动,在大盘调整期间,妖股都有不错的表现,人气股的反抽接下来也是关注的一条市场暗线。围绕超跌人气股低吸是不错的策略。下周整体来看,风险不大,机会较多。下周一,如果次新不能站上5日线,建议投资者降低仓位,不要超过3成仓。

1.一带一路是大方略,自由港是具体落实。

  一个本就羸弱不堪的市场,是根本经不起如此巨量抽血的折腾的。我一直说,大盘尚处熊市,每一波反弹都是深套者最好的减亏机会,无论什么的利好出现,都不会改变大盘继续寻底的趋势。在时间周期和杀估值两大任务没有完成前,是不可能走出牛市的。

下周重点关注工业互联网,科技股,次新。

2.继续“房住不炒”政策,但我觉得房地产支柱地位不会动摇。

  在上周末展望本周市场时,我就明确讲过,没有量能的配合,靠目前的态势想要越过5月30日的跳空缺口根本没有可能。虽然上证指数勉强回补但是3120点上方压力巨大,而深圳综指和创业板指数就没有那么好的运气了,最为尴尬的就是深圳综指,最高反弹至1785点距离缺口处的1786点仅差一点还是滑落下来。别小看这一个点,这恰恰说明了市场压力之巨大。

下周一操作策略:

3.稳妥推进房产税,注意是稳妥。凡事不可冒进,16年的熔断是近在眼前的教训。

  此外,上证50和沪深300指数,也未能完成自我救赎,又一次在反弹到大道子线位置后双双败下阵来。大道通子线死叉的存在和再度跌破大道申线,都使得短期的局面再度恶化,继续寻底也没有太多的悬念。至于说到接下来的支撑位置,不妨密切关注大道卯线位置吧。

1、关注高送转板块的交易机会,300586,美联新材,绿盘低吸关注,破10日线出局;

4.
全国工商联提议,提高个税征收起点,由3500提到7000。不管是对谁好,给谁省了钱。还是伤到了谁的小自尊。客观上来看,一波事实的通胀,又在无情地敲打着我们。股市上对自有产品有定价权的消费类公司将受益。

  创业板是投资者最为关心的。因为从今年二月之后,就承载了太多中小投资者的希望。但我想说,自从2015年的牛市结束,创业板指数就从最高处4000点一路回落,至今已跌去了60%。但时至今日,其市盈率水平仍然相对熊市底部被高估30%。请注意,估值高估30%并非说指数一定要下跌30%,这不是一个概念。未来,必定还有一个反复探底和磨底的过程,你必须做好充分的思想准备。

2、关注次新板块的交易机会,300644,南京聚隆,绿盘关注,破10日线出局;

5京津冀,雄安。协调发展,千年大计。真不是开玩笑,2月底的任期变动,貌似便是为此铺路。

  对沪指来说,3000点保卫战即将打响,而我的观点,一直很明确:必破。想说明一点的是,这个观点不是最近看到独角兽们疯狂涌入得出的。不少人问我,该怎么看趋势,这话说来话长,有一点可以告诉大家,绝不是光靠我平时讲的“大道七线”,而应该是包含了“量价时空”几个维度的东西的综合研判。所以,即便说没有富士康的登陆,沪指也一定会在6月跌破3000点,也可能,会是其他的因素引导。所以,当所有人都把大盘下跌的“屎盆子”扣向富士康们的时候,我却想给它说句公道话:别怪富士康,它不配。

注:今天市场赚钱效应较差,下周重点关注工业互联网板块的交易机会,短线积极参与。

6.埋伏些军工,今年军费预算涨8.1%。

  黎仕禹(广东小禹投资总经理):

一个超短玩家的一年是可以这样度过的:1、每年都有1-3次的大型投机沸腾期,时间大多维持10-15个交易日级别的。这是必须全身心、高仓位参与的时期。目标是完成30-60%的资金收益率。2、一年中的绝大多数日子都是在低能量潮的时期中,满足交易的自我需求以及交易感觉的维持。收益的期望值是10-20%。3、凭着各自不同的偏好,阶段性的耐心捕捉特定题材的机会。比如新股、重组、高送配甚至套利等等。收益的期望值是10-20%。4、靠着坚固的防守意识与防守能力,尽最大可能的回避掉指数的主跌段,以及成交量的极度低迷期。靠着复利的神奇,靠着防守,争取获得年收益50-100%,以及伴随而来的良好的自我愉悦感。

7.供给侧改革,有收缩。资源和基建今年降低预期。

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